Notre démarche pour l’analyse de votre portefeuille
Transparence et rigueur avant tout
Chaque mission débute par une écoute active de vos attentes, suivie d’un examen objectif de votre portefeuille. Nous privilégions la clarté dans l’exposition des forces, limites et opportunités détectées lors de l’analyse, tout en tenant compte de vos préférences et horizon de placement. Résultats susceptibles de varier selon chaque profil.
Aucune promesse de rendement, résultats susceptibles de varier.
Découvrez nos spécialistes dédiés
Une équipe pluridisciplinaire à votre service, apportant des expertises complémentaires et un accompagnement sur-mesure.
Julien Ferrand
Master Finance d’Entreprise Université Paris Dauphine
Gestion des risques
Banque privée Paris
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Julien accompagne nos clients dans l’évaluation rigoureuse de leurs investissements et leur restitution personnalisée.
Claire Martin
Master Gestion de Patrimoine Université Lyon 3
Approche patrimoniale
Cabinet Conseil Lyon
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Claire personnalise la restitution des rapports et assure la clarté lors des retours clients, adaptant nos analyses à chaque profil.
Antoine Leclercq
MBA Finance Internationale HEC Paris
Contrôle de conformité
Société de Conseil Paris
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Antoine veille à la robustesse des diagnostics en croisant indicateurs de performance et conformité règlementaire.
Fatou Camara
Licence Économie Gestion Université Lille
Analyse de données
Cabinet Audit Lille
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Fatou appuie l’équipe en préparant les dossiers et rassemblant les données nécessaires à l’étude patrimoniale.
Étapes structurées et méthodologie éprouvée
Chaque analyse suit un parcours clair, de la collecte à la restitution, pour garantir pertinence, cohérence et indépendance du diagnostic. L’objectif n’est pas de promettre une progression, mais d’apporter un éclairage nuancé.
Recueil des informations essentielles
Premier échange permettant de cadrer vos attentes, comprendre votre profil patrimonial et recueillir les pièces nécessaires à l’analyse.
Objectif principal
Mieux cerner votre situation et vos enjeux patrimoniaux spécifiques.
Notre action
Nous vérifions la cohérence documentaire, analysons la répartition globale puis posons les bases de l'audit indépendant.
Notre méthodologie
Entretien individuel, liste de documents à fournir, échanges pour ajuster la compréhension de vos besoins.
Outils utilisés
Questionnaire confidentiel, checklist, outils de collecte sécurisée.
Livrables
Confirmation de dossier, récapitulatif synthétique, points à clarifier.
Examen détaillé du portefeuille actuel
Étude approfondie de chaque composant de votre portefeuille afin d’identifier les principaux axes de progression ou zones de vigilance.
Objectif principal
Identifier les équilibres, risques, points forts et axes d’ajustement.
Notre action
Cartographie des allocations, analyse de la performance historique et vision du positionnement global de vos actifs.
Notre méthodologie
Croisement de données documentaires, recours à des grilles d’analyse patrimoniale, prise en compte de votre horizon d’investissement.
Outils utilisés
Tableaux d’analyse interne, outils de synthèse, référentiels réglementaires.
Livrables
Synthèse écrite, éléments chiffrés, liste de questions complémentaires.
Synthèse structurée et rapport personnalisé
Élaboration d’un rapport sur-mesure présentant de manière pédagogique les observations et axes de réflexion prioritaires.
Objectif principal
Apporter un éclairage clair, nuancé et accessible sur vos placements.
Notre action
Structuration de l’ensemble des constats, mise en perspective des choix et des alternatives possibles.
Notre méthodologie
Rédaction commentée, infographies et points de restitution expliqués oralement.
Outils utilisés
Modèles de rapport, supports visuels, guide d’entretien oral.
Livrables
Rapport personnalisé, planche synthétique, préparation de la restitution orale.
Restitution et échange personnalisé
Présentation détaillée du diagnostic, répondant à vos questions pour clarifier chaque conclusion et action proposée.
Objectif principal
Favoriser la compréhension et la prise de recul avant toute orientation.
Notre action
Restitution orale ou écrite, discussion ouverte, explications transparentes sur chaque recommandation.
Notre méthodologie
Entretien de restitution, support par email, assistance à l’appropriation des conclusions.
Outils utilisés
Présentation orale, support PDF, disponibilité à distance.
Livrables
Compte-rendu final, réponses personnalisées, recommandations illustrées.
Pourquoi choisir crevirotan ? Analyse comparative
Découvrez les distinctions majeures entre notre approche neutre et celle de deux acteurs traditionnels du secteur financier.
| Points clés | crevirotan | Cabinet Financier traditionnel | Agence de courtage |
|---|---|---|---|
| Indépendance des recommandations | Totale | Partielle | Soumise à intérêts |
| Transparence de l’analyse | Expliquée à chaque étape | Standardisée | Partielle |
| Prise en compte du profil | Personnalisée | Générique | Standard |
| Rémunération | Forfaitaire | Commissions | Variable |